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Avec le premier soleil, enfin, s'éveillèrent les Seconds-Nés, les Hommes, et certains rencontrèrent les Elfes, d'autres les suppôts de Morgoth. En Terre-du-Milieu débutèrent les Guerres du Belerian. Les hordes de Morgoth attaquèrent d'abord le royaume de Thingol qui résista en perdant beaucoup de soldats ; aussi Melian, sa femme, entoura-t-elle le teritoire de Doriath d'un Anneau magique. Ce fut le premier Royaume Caché. Après d'atroces souffrances, les fils de Finwë se retrouvèrent tous au nord de la Terre-du-Milieu pour assiéger Angband, la forterresse de Morgoth. Et il y eut bien des combats héroïques, bien des morts et des défaites dans ce Premier Âge. Et Turgon bâtit Gondolin, le second Royaume Caché, à l'abri de la malfaisance de l'Ennemie tandis que Finrod fortifiait au sud Nargothrond. Nous voici arrivés à la veille de la terrible bataille de Nirnaeth Arnoeliad où commencent les Contes...